如何搭建客户画像--分销ERP进销存软件

小管君
2025-04-12
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摘要


为了更好地维护客户关系、帮助企业挖掘客户资源、实现企业精准营销，对于批发零售等行业存在多次往来的客户，管家婆分销ERP软件可以协助用户在数据之上提炼有效信息，搭建【客户画像】，指导员工的销售行为，为用户提供产品附加价值。

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一、10.0.1及其以上版本才有客户画像，目前仅V3\A8有客户画像功能，V1没有。

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二、基础资料-客户档案，选择最末级客户，点【客户画像】按钮，即可跳转该客户的【客户画像】菜单，展示该客户的基本信息、往来余额和信用额度、历史拿货情况等数据。

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三、开单界面选择具体单位之后，点击表头的【往来单位】或者【结算单位】超链接，可以直接跳转到【客户画像】界面。        
目前支持的单据类型：报价单、销售订单、销售出库单、销售退货单、销售换货单。

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四、如果操作员没有【客户画像】的权限，需要勾选操作员权限-基础资料-其他权限-客户画像
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